近年來(lái)，國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，已明顯超過(guò)下游行業(yè)需求增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出供應(yīng)過(guò)剩局面。
中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，氯堿企業(yè)集中度相對(duì)較低的局面仍未得到根本性改觀。2012年，全國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)185家，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模20.2萬(wàn)噸/年，聚氯乙烯企業(yè)94家，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模在24.9萬(wàn)噸/年的水平。隨著近年大型項(xiàng)目的投建，規(guī)模在30萬(wàn)噸/年以上的氯堿企業(yè)數(shù)量正在逐漸增加。
但與此同時(shí)，10萬(wàn)~30萬(wàn)噸/年的企業(yè)仍是國(guó)內(nèi)燒堿和聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的重要組成部分。此外，裝置能力低于10萬(wàn)噸/年的企業(yè)仍不在少數(shù)。
數(shù)據(jù)：產(chǎn)能連續(xù)12年兩位數(shù)增長(zhǎng)
截至2012年底，國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能達(dá)到3736萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量2699萬(wàn)噸，從2000~2012年，我國(guó)燒堿產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率達(dá)到13.7%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率約12.4%。2012年燒堿凈出口超過(guò)200萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量達(dá)到2492.3萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量年均增速為11.9%。近年來(lái)，為了滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，基礎(chǔ)原材料行業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，燒堿下游氧化鋁行業(yè)擴(kuò)張明顯，對(duì)燒堿行業(yè)形成了較為明顯的帶動(dòng)作用。傳統(tǒng)用戶(hù)造紙、印染行業(yè)的需求增長(zhǎng)平穩(wěn)。
截至2012年底，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)到2341萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量1318萬(wàn)噸，從2000~2012年，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率達(dá)到18.0%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率約15.3%。需求方面，2012年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯表觀消費(fèi)量達(dá)到1373.4萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為11.2%。受房地產(chǎn)行業(yè)迅速發(fā)展及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等帶動(dòng)，聚氯乙烯硬制品是我國(guó)聚氯乙烯最主要的消費(fèi)下游，其中型材及門(mén)窗制品所占消費(fèi)比例最大，管材及管件位居其次。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，應(yīng)用于型材、門(mén)窗及管材管件的量占到國(guó)內(nèi)聚氯乙烯下游總使用量的54.5%。
過(guò)剩現(xiàn)狀：平均開(kāi)工率為72.2%和56.3%
開(kāi)工率是企業(yè)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格與供應(yīng)量進(jìn)行及時(shí)調(diào)控的重要杠桿，對(duì)市場(chǎng)供需變化較為敏感。2012年底，燒堿和聚氯乙烯的行業(yè)平均開(kāi)工率為72.2%和56.3%。國(guó)際上一般衡量比較正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)能利用率超過(guò)80%~85%比較合理。按照目前燒堿、聚氯乙烯的行業(yè)平均開(kāi)工水平來(lái)看，國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。
供給增長(zhǎng)過(guò)快，供需矛盾突出。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各地區(qū)項(xiàng)目投資拉動(dòng)，新擴(kuò)建燒堿和聚氯乙烯項(xiàng)目增長(zhǎng)較快，產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時(shí)，下游行業(yè)的消費(fèi)雖保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長(zhǎng)，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過(guò)剩有所加劇。特別是自2003年以后，國(guó)內(nèi)燒堿、聚氯乙烯表觀消費(fèi)量的累計(jì)增量不足產(chǎn)能增長(zhǎng)總量的一半。這反映出，國(guó)內(nèi)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)并不主要依靠下游行業(yè)的需求帶動(dòng)。
產(chǎn)能區(qū)域性過(guò)剩，地區(qū)分布不平衡。目前，中西部地區(qū)已成為燒堿和聚氯乙烯的主要供應(yīng)區(qū)域，而氯堿產(chǎn)品的主要消費(fèi)區(qū)域則多集中在東部和南部地區(qū)。中部地區(qū)基本可以實(shí)現(xiàn)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)品的當(dāng)?shù)叵鞑康貐^(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)能力則遠(yuǎn)高于東部地區(qū)存在的需求缺口。即使考慮到每年約200萬(wàn)噸的燒堿凈出口規(guī)模，國(guó)內(nèi)仍有相當(dāng)規(guī)模的過(guò)剩產(chǎn)能閑置。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。行業(yè)產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩也體現(xiàn)在產(chǎn)品品種單一造成的低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。以聚氯乙烯為例，近年來(lái)新擴(kuò)建項(xiàng)目生產(chǎn)的聚氯乙烯品種主要以SG-3、SG-5和SG-7通用型牌號(hào)為主，市場(chǎng)產(chǎn)品單一，競(jìng)爭(zhēng)激烈。近幾年，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)，開(kāi)發(fā)出多個(gè)聚氯乙烯樹(shù)脂新品種，但與國(guó)外相比，在產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和應(yīng)用領(lǐng)域方面還存在一定的差距。專(zhuān)用樹(shù)脂、高端及特種樹(shù)脂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)不足，同時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域也有待進(jìn)一步拓展。
過(guò)剩程度：2015年仍難走出產(chǎn)能過(guò)剩困局
根據(jù)氯堿行業(yè)歷史發(fā)展情況來(lái)看，燒堿的行業(yè)平均開(kāi)工率達(dá)到85%，聚氯乙烯平均開(kāi)工率為80%時(shí)，市場(chǎng)處于相對(duì)正常的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，產(chǎn)品具有一定盈利能力。一般認(rèn)為這種情況不存在產(chǎn)能過(guò)剩。即使在這樣的條件下，按照2012年國(guó)內(nèi)燒堿、聚氯乙烯供需情況進(jìn)行測(cè)算，目前我國(guó)燒堿過(guò)剩裝置能力超過(guò)500萬(wàn)噸/年，過(guò)剩率達(dá)到17.7%。聚氯乙烯過(guò)剩產(chǎn)能近700萬(wàn)噸/年，過(guò)剩率達(dá)到42.1%。
按照當(dāng)前氯堿行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀，以2009~2012年三年間平均每年的消費(fèi)量增長(zhǎng)水平來(lái)測(cè)算，即使未來(lái)國(guó)內(nèi)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能不增加，消化目前累積的燒堿和聚氯乙烯過(guò)剩產(chǎn)能仍分別需要2.1年和5.2年。
按照目前國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)燒堿產(chǎn)能將達(dá)到4200萬(wàn)噸，需求量(含國(guó)內(nèi)消費(fèi)和凈出口)大約為3225萬(wàn)噸，聚氯乙烯產(chǎn)能將達(dá)到2710萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)下游需求量約在1635萬(wàn)噸的水平。雖然現(xiàn)階段產(chǎn)能增速有所放緩，由于目前燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能基數(shù)較大，如不加以控制，至2015年，國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)仍難以走出產(chǎn)能過(guò)剩的困局。
過(guò)剩成因：地方政府“功不可沒(méi)”
據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2005~2012年，超過(guò)150家企業(yè)新擴(kuò)建了離子膜燒堿項(xiàng)目，同時(shí)配套建設(shè)了聚氯乙烯和相關(guān)耗氯產(chǎn)品項(xiàng)目。從目前發(fā)展情況來(lái)看，我國(guó)氯堿行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾日益突出主要是由于政府、企業(yè)、市場(chǎng)幾方面共同作用所導(dǎo)致。
一是地方政府和企業(yè)上馬氯堿項(xiàng)目存在盲目性。對(duì)地方政府而言，氯、堿產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、可配套項(xiàng)目多，是各地區(qū)化工招商項(xiàng)目的重點(diǎn)，部分地方政府為了謀求經(jīng)濟(jì)發(fā)展，忽視了區(qū)域的資源需求、環(huán)境承載能力和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益等問(wèn)題，脫離當(dāng)?shù)貙?shí)際條件推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)；對(duì)企業(yè)而言，憑借資源、能源、資金、產(chǎn)品市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、管理經(jīng)驗(yàn)中的任一優(yōu)勢(shì)就可以成為新擴(kuò)建氯堿項(xiàng)目的理由，甚至有企業(yè)在不具備任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上就上馬大型氯堿項(xiàng)目。
二是上馬項(xiàng)目主要以擴(kuò)大規(guī)模和控制資源為誘因。目前國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模雖然較大，但企業(yè)數(shù)量過(guò)多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍顯混亂。以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額為目的的擴(kuò)大規(guī)模造成新擴(kuò)建項(xiàng)目爭(zhēng)相上馬。此外，新擴(kuò)建大型氯堿項(xiàng)目，特別是電石法聚氯乙烯配套項(xiàng)目，依托資源優(yōu)勢(shì)不僅可以降低成本，還可將煤炭資源就地轉(zhuǎn)化，客觀上可實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源能源的使用和控制。
三是進(jìn)入氯堿行業(yè)的技術(shù)壁壘越來(lái)越低。氯堿行業(yè)是基礎(chǔ)化工原材料行業(yè)，我國(guó)氯堿工業(yè)已有80多年的發(fā)展歷史。在工藝設(shè)計(jì)、裝備技術(shù)、人員培訓(xùn)等方面較為成熟，可以說(shuō)，即使沒(méi)有任何化工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)投建氯堿項(xiàng)目也幾乎沒(méi)有技術(shù)門(mén)檻。
四是政府部門(mén)對(duì)準(zhǔn)入條件執(zhí)行監(jiān)管不到位�！堵葔A(燒堿、聚氯乙烯)行業(yè)準(zhǔn)入條件》已于2007年12月1日起實(shí)施，但國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)該政策的執(zhí)行情況監(jiān)管不到位，一定程度上放任了一些不符合準(zhǔn)入條件的氯堿項(xiàng)目上馬，從而造成了部分區(qū)域氯堿項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)資源利用效率降低。
(文章來(lái)源：中研網(wǎng))